纺织服装专业市场两极分化程度继续加深

收购库存服装-回收品牌服装库存-回收服装:近年来,我国纺织服装行业中涌现大批轻资产运营型企业和商户,以设计、营销为重点,将生产环节外包,通过在外寻求供应链合作组织生产的方式进行销售。由于专业市场中多数商户处于中小规模,资金实力有限,因此,这种无生产形式的经营在专业市场中快速普及,比例日渐提升。然而,经过数年累计,供应链危机开始显现,具体表现在:第一,服装生产企业比例减少,工厂总量规模的增幅无法与各类新型商户的增幅相匹配;第二,商户寻找稳定、高效、适配的合作工厂难度大,供应链掌控能力不足;第三,现存的可供市场商户组织生产的供应链企业整体水平偏低,在品质和效率方面无法满足中高端商户的生产需求。于是,供应链的缺失已经开始影响商户的日常经营,倒逼商户重新开设自营工厂。

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近年来,我国纺织服装专业市场发展呈现两极分化趋势,2021年,市场发展面临前所未有的挑战,全国专业市场首次出现市场数量、经营面积、商铺数、商户数的下滑,而在规模缩小的同时,内部结构也在发生巨变,两极分化的速度进一步加快。

1、龙头市场和其它市场呈两极化发展

我国纺织服装专业市场经历了较长的转型升级过程,其中,龙头骨干型专业市场已经实现了市场角色的转变、经营模式的转变、管理理念的转变,取得了高质量发展。2021年,这些市场在困境中更具内生动力和竞争优势,在面临严峻压力和复杂环境时,展现出不屈的发展韧性,激发出更大的创新热情。

2、原、面(辅)料市场和服装市场呈两极化发展

2021年,国内外特殊的经济社会环境给我国纺织服装专业市场打开了机遇与挑战并存的新局面。原、面(辅)料市场作为产业链上游市场,仍然处于纺织服装产业的基本逻辑之中,不必直面终端消费市场,因而展现出了更成熟的发展路径和更强大的国际竞争力,受外界环境变化的影响相对较小;在海外疫情影响生产的情况下,原、面(辅)料市场敏锐地抓住国际订单回流的机遇,积极争夺国际市场空间;市场商户重视创新,大力提升产品功能性、技术含量、时尚设计等方面的整体水平,在外部环境遇冷的情况下实现了逆势上扬,增速稳中有进,为纺织服装行业提供了坚实的上游支撑。而服装作为终端消费品,生产销售的门槛相对偏低,受到外界压力的影响更大,竞争也更为激烈;服装类专业市场直面终端消费市场的检验,应对新消费趋势、新消费需求、新经营模式、新商业环境的变化更敏感,更灵活多变,不断随着环境的变化创新经营模式,迎合消费需求,其操作难度更大,服装专业市场仍然在复杂多变的环境中不断适应,寻求突破。限额以上单位服装类商品销售稳步提升

根据江苏省统计局数据:2021年在促消费政策等因素的带动下,江苏服装市场销售明显改善,限额以上单位服装类商品零售额平稳增长,线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。2021年服装类限额以上零售额1022.1亿元,同比增长18.8%。根据国家统计局数据,1-12月我国限额以上单位服装类商品零售额累计9974.6亿元,同比增长14.2%,江苏限额以上单位服装类商品零售额占全国的10.25%,增长高于全国4.6个百分点。

固定资产投资规模平稳回升

根据江苏省统计局数据:2021年江苏服装服饰行业固定资产投资完成额同比增长12.8%,纺织业同比增长5.3%。根据国家统计局数据,2021年我国服装行业固定资产投资完成额同比增长4.1%,江苏增长高于全国8.7个百分点。

江苏服装行业经济运行情况

(一)服装生产销售稳步恢复,行业运行质效逐步好转

2021年江苏服装行业在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下,江苏服装行业生产销售逐步趋于稳定。

根据江苏省统计局数据,主要经济指标如下:

2021年江苏服装行业规模以上企业1557户

营业收入1863亿元,同比增长6.45%

营业成本1615.2亿元,同比增长6.99%

利润总额73.1亿元,同比增长9.72%

营业收入利润率3.9%,同比增长0.1个百分点

出口交货值416亿元,同比增长3.63%。

部分集散销地型市场出现断崖式滑坡

在全国纺织服装专业市场共同面临巨变的大环境下,产地型市场呈现出更强的抗风险能力和创新能力,部分集散销地型市场则在多重压力之下难以维系,出现了断崖式滑坡。数据显示,2021年,重点监测的产地型市场成交额与2020年同比增长9.34%,而销地型市场成交额与2020年同比仅增长0.61%。产地型专业市场依托背靠生产集群的集聚性优势,加强商圈与集群间的协同,通过渠道管理提升供应链柔性管理能力,并且出现了越来越多的以设计、订单、生产制造、金融服务等不同模式驱动的各类供应链平台,获得了更大的发展空间。集散销地型市场自疫情以来,始终恢复乏力,至今仍未恢复至疫情前的水平,疫情后的消费环境和市场需求变化,进一步凸显和扩大了集散销地型市场的劣势。与产地型市场相比,集散销地型市场没有强大灵活的供应链支撑,又面临中间环节被极致压缩的流通行业现状,加之受到疫情影响,在抵御风险、适应变化方面反应速度相对迟缓。
市场运营受外力影响仍较大

2021年,新冠肺炎疫情散点式复发,对全国各地纺织服装专业市场的影响仍然存在。虽然自2020年以来,龙头市场已经逐渐习惯了在日常防控的基础上正常运营,并探索出后疫情时代的线上线下融合、场内场外融合的创新运营模式,但是从全国914家万平米以上专业市场的整体情况看,疫情影响经营的情况仍然存在,也是市场从业人员谈及影响生产和销售的最大阻力。

另一方面,纺织服装专业市场受天气影响仍然明显。2021年,全国大部分地区迎来暖冬,极大地冲击了纺织服装专业市场的冬装销售,我国纺织服装专业市场全年最大的销售旺季在第三季度和第四季度,而秋冬装尤其是冬装销售的下滑,给产业链上下游的所有面料市场、服装市场都带来了很大的冲击,大多数市场的四季度销售额远远低于预期。江苏省服装规模占全国的比重

主要经济指标:收购库存服装-回收品牌服装库存-回收服装

1、2021年江苏营业收入1863亿元,占全国营业收入14823.3亿元的12.57%。

2、江苏服装产量22.57亿件,占全国服装产量235.4亿件的9.59%;

(1)江苏梭织服装11.84亿件,同比下降1.72%,全国梭织服装94亿件,同比增长4.85%,江苏占全国的12.6%;

从服装主要品类产量来看:江苏羽绒服产量1535万件,同比增长1.88%,全国羽绒服产量12649万件,同比增长3.51%,江苏占全国的12.14%;

江苏西服套装产量2725万件,同比增长14.06%,全国西服套装产量21468万件,同比增长4.57%,江苏占全国的12.69%;

江苏衬衫产量7762万件,同比增长11.28%,全国衬衫产量35626万件,同比下降1.57%,江苏占全国的21.79 %。

(2)江苏针织服装产量10.72亿件,同比增长0.96%。全国针织服装产量141.4亿件,同比增长10.86%,江苏占全国的7.59%。

从以上数据可以看出,江苏衬衫占全国的比例最高,达21.79%,江苏的西服和羽绒服各占全国的12%以上。

江苏省13市服装行业经济数据分析

根据江苏省统计局数据,2021年:

1、无锡市服装行业营业收入、利润总额为605亿元和25.4亿元,分别占全省32.5%和34.7%。

2、无锡、苏州和南通三市营业收入合计为1187亿元,占全省64%。

3、营业收入超100亿的市有:无锡、苏州、南通、常州和南京5个市,分别为605.2亿元、388.3亿元、193.4亿元、151.5亿元和138.2亿元。

4、营业收入实现两位数增长的市有:南京、淮安、扬州,分别增长:24.18%、23.63%和15.36%。

5、盐城、徐州、南通和镇江4个市营业收入为负增长。

2022年江苏服装行业发展趋势预判

2022年随着东南亚各国疫情逐步控制,生产能力逐渐恢复,海外订单回流至国内的现象不可持续,全球服装产业链和供应链布局将在产业恢复中加速重构。

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